在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。www.loldytt2088.com=www.loldytt8888.com

“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。

和母亲雷切尔相依为命的小男孩蒂莫西即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。

蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。

为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……