刑事情报高级督察卓凯现身泰国曼谷，在当地获得重要情报：九指强与泰国倪坤进行毒品交易。www.loldytt2088.com=www.loldytt8888.com

追查之后发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强进行交易。

为寻找吉运帮犯罪证据卓凯与卧底潜入社团窝点后被Pak Key得力手下乐少锋发现行动，和他们交起手来。

逃脱之后卓凯一行人准备离开泰国返回香港时发生一场大爆炸，除了卓凯之外的所有卧底葬身火海。

伤心欲绝的卓凯返回香港后面临停职，变得一蹶不振。

与此同时香港最大的社团长兴发生内斗，长兴新继任的龙头魏德信以雷厉风行手段剿灭社团的高级头目，其中包括覃欢喜。

然而覃欢喜是长期潜伏在长兴的卧底，面临此番处境，他曾想过向Handler求助调回警察队伍，但妻子突然出事惨死在社团人士手中，令覃欢喜彻底沦入黑道。